Der kleine Floh scheint besondere Kräfte zu besitzen, von denen er selber nichts ahnt. Bis er dem Zauberer Merlin und dessen Eule Archimedes begegnet. Kann Floh das Schwert, das tief in einen mächtigen Stein gerammt ist, herausziehen und somit Thronfolger Englands werden?

England im finsteren Mittelalter: König Uther Pendragon stirbt, ohne einen Thronerben zu hinterlassen. Die Adligen versammeln sich in der größten Kirche von London, um auf ein Zeichen Gottes zu warten. Dann geschieht das Wunder: Im Kirchhof erscheint ein Schwert, das tief in einen mächtigen Stein gerammt ist. Darauf steht: "Wer dieses Schwert aus dem Stein ziehen kann, ist der rechtmäßige König von England".

Viele edle und tapfere Ritter versuchen sich vergeblich daran. Mit der Zeit gerät das Schwert in Vergessenheit. Der zwölfjährige Waisenknabe Floh wächst unterdessen bei seinem Adoptiv-Vater Sir Ector auf. Eines Tages begleitet er seinen Stiefbruder Kay auf die Jagd. Doch wie durch ein Wunder verfehlen die Pfeile ihr Ziel. Floh wird neugierig und sucht den Wald nach dem flüchtigen Tier ab und begegnet dabei dem Zauberer Merlin und seiner Eule Archimedes.

Disney's Die Hexe und der Zauberer