Die geheimnisvollen Tanuki leben in einem Wald vor den Toren Tokios. Ausgerechnet ihre Heimat soll von den Menschen bebaut werden. Doch das wollen die Tanuki mit aller Macht verhindern.
Die Tanuki sind geheimnisvolle Wesen, die sich in Gegenstände und Lebewesen verwandeln können. Sie leben auf den Tama-Hügel vor den Toren Tokios. Doch nun wollen die Menschen dort eine Neubausiedlung bauen. Der Lebensraum der Tanuki ist gefährdet. Unter den Wesen bricht Panik aus. Was sollen sie bloß tun? Doch Häuptling Gonta, der Stammesälteste Oroku und der oberste Priester Tsurogame haben einen Plan. Sie verwandeln sich in Menschen und sabotieren die Baustelle. Doch das scheint niemanden zu stören. Jetzt wollen die Tanuki den Menschen das Fürchten lehren und veranstalten einen fürchterlichen Geisterzug. Doch auch davon sind die Bauarbeiter wenig beeindruckt. Verzweifelt beschließen die ersten Tanuki sich für immer in Menschen zu verwandeln und in das Neubaugebiet zu ziehen...
Pom Poko